Древние

Когда-то Новый Орлеан был небольшим портовым городком, в котором останавливались корабли, а матросы искали выпивку и женщин в многочисленных кабаках. Однажды в порт прибывает корабль, но с него никто так и не сошел. Бдительные стражи порядка направляются проверить судно, но своим появлением нарушили покой таинственных пассажиров-вампиров.

Трое первородных вампиров-Ребекка, Никлаус и Элайджа решают остаться в Орлеане на некоторое время. Здесь они устраивают безбедную жизнь, сохраняя в тайне свое происхождение. Вскоре они стали негласными ночными правителями города, с которыми считались остальные расы. Они привели город к небывалому успеху, подарив ему различные увеселительные заведения. Они прожили здесь несколько столетий, наблюдая за развитием Орлеана, его взлетами и падениями. Но, как и все родственники, они часто ссорились. В одной из ссор Никлаус усыпляет брата и сестру и увозит их.

В наши дни Новый Орлеан процветает. Здесь проводят экскурсии, находят развлечения многочисленные туристы. Как и в прошлом, городом правят вампиры. Теперь власть в руках воспитанника Никлауса-Марселя, который удерживает баланс между всеми существами.
Никлаус узнает, что против него замышляют заговор и он возвращается в Орлеан. Элайджа следует за ним, чтобы сдержать его гнев.
В это время в городе появляется оборотница Хейли, которая носит ребенка Клауса, но попадает в руки могущественной ведьмы.Теперь братьям нужно раскрыть не только заговор, но и спасти девушку.