Хоббит: Пустошь Смауга

Оторвавшись от охотящихся на гномов орков, отряд Торина Дубощита не намерен терять преимущества и по совету Гендальфа пытается найти укрытие в доме великана-оборотня Беорна. Он неохотно, но все же укрывает команду от преследователей, снаряжает и помогает им добраться до границы с Лехолесьем. Преследующие их орки не решаются напасть и временно отступают. На входе в лес Гендальф оставляет отряд и отправляется в заброшенную крепость Дол-Гулдур. В Лехолесье, отправленном злыми чарами, отряд гномов подвергается дурману и попадает в ловушку гигантских пауков. Бильбо использует волшебное кольцо, чтобы спасти своих друзей, однако вся команда попадает в плен к эльфам, охраняющих границы этого леса.

Во дворце король эльфов Трандуил предлагает Торину помощь, чтобы добраться до Эребора в обмен на эльфийская камни, хранящиеся в недрах горы, однако тот отказывается от этой сделки. Бильбо, не замеченный стражей, проникает во Дворец с помощью волшебного кольца и вновь спасает своих друзей. Вместе они сбегают из дворца Лесного короля, но тут их настигают орки и сильно ранят Кили.

По реке герои уходят в отрыв от неприятеля и встречают Барда, жителя озерного города, который помогает достигнуть Эсгарота. Оттуда они выдвигаются к горе, оставив в городе часть команды. Добравшись до цели, гномы с трудном находят спрятанную дверь. Бильбо, чей запах неизвестен дракону Смаугу, отправляется внутрь горы на поиски Аркенстона - главного сокровища горы. Во время поисков пробуждается дракон.