Хоббит: Битва пяти воинств

Дракон Смауг, пробужденный отрядом Торина Дубощита, ошибочно полагает, что люди озерного города в сговоре с отрядом гномов. Он летит в Эсгарот, дабы отомстить людям за их «коварство». В это в время там находится раненный Кили и оставшиеся с ним участники похода, которые подвергаются нападению орков под предводительством Болга. Их спасают эльфы: Леголас и Тауриэль. Драгон сжигает город, в то время как ему противостоит лучник Бард. Он успевает пронзить чёрной стрелой Смауга, от чего дракон погибает.

Выжившие жители озерного города двигаются к Эребору, чтобы найти там укрытие. Туда же направляется и Азог-осквернитель со своим войском. В это же время внутри самой горы Торина настигает драконья болезнь. Возникает вопрос: смогут ли гномы противостоять надвигающейся опасности и отстоять издревле своё место обитания. Гномы отказывают в помощи людям, от голода их спасают пришедшие эльфы Лехолесья во главе с Трандуилом, которые также жаждут обладать богатствами горы. Решения конфликта между тремя сторонами сошлось на вопросе мира или войны, однако тут появился Даин Железностоп, кузен Торина, со своим войском, чтобы отстоять интересы своего родича. Торин выбирает кровопролитие.

Однако перед началом битвы между эльфами с людьми и гномами со стороны на всех них нападает войско Азога. Гномам удаётся определить, что главнокомандующий находится на скале Воронья Высота, куда отправляется Торин, Двалин, Кили и Фили, чтобы убить Азога.